Компанія ДТЕК Нафтогаз офіційно завершила процес реструктуризації боргу за єврооблігаціями на суму 425 мільйонів доларів. Ключовим результатом угоди стало відстрочення остаточного погашення з 2026 на 2029 рік, що дає підприємству необхідний час для стабілізації фінансів у складних умовах воєнного стану.

Згідно з умовами угоди, виплата основної суми боргу буде розподілена на кілька етапів. Перший транш у 27,5 мільйона доларів вже було виплачено 30 квітня, а подальші платежі по 27,5 мільйона доларів відбуватимуться кожні півроку. Остаточне погашення заборгованості відкладено до 31 грудня 2029 року. Для компенсації ризиків інвесторів номінальна ставка доходності за облігаціями була підвищена з 6,75% до 9,875% річних.

Фото до матеріалу: ДТЕК Нафтогаз відстрочив погашення єврооблігацій до 2029 року

Причиною необхідності реструктуризації стали об'єктивні економічні та воєнні фактори. Національний банк України ввів мораторій на транскордонні перекази, що суттєво ускладнило виплати за кордоном. До того ж, російські обстріли пошкодили інфраструктуру компанії чотири рази, що вимагає додаткових капітальних витрат на ремонт. Також спостерігається природне виснаження свердловин, що призвело до зниження доходів від продажу газу.

Власники облігацій погодилися не лише на зміну термінів платежів, а й на тимчасову відмову від публікації фінансової звітності до завершення воєнного стану. Це рішення дозволяє уникнути розкриття чутливої інформації, яка може бути використана в умовах регуляторних обмежень. Компанія також отримала дозвіл на створення нових дочірніх структур для розробки складних газових родовищ, що дозволить розподілити ризики залучення сторонніх інвесторів.

Угода набрала чинності після отримання згоди від більш ніж 88% власників облігацій, що перевищило необхідний поріг. Власники, які підтримали реструктуризацію, отримали винагороду у розмірі 2,75 мільйона доларів, виплата якої відбулася 14 травня. На фоні цієї новини котирування облігацій на Франкфуртській біржі стабілізувалися на рівні 92,68% від номіналу.