У сфері фінансового консалтингу немає дрібниць, які можна ігнорувати. Пропущене повідомлення, несвоєчасний фідбек або забута домовленість можуть вплинути не лише на окрему угоду, а й на загальне сприйняття компанії. А коли мова йде про довіру, будь-яка неузгодженість відчувається особливо гостро. Саме тому CRM-система NetHunt у фінансовому консалтингу стала фундаментом для щоденної роботи, структуруючи процеси та підтримуючи високий рівень сервісу.

Специфіка фінансових послуг полягає в тому, що клієнт рідко ухвалює рішення одразу. Він може звернутися сьогодні, а повернутися до співпраці лише через кілька місяців. Тут бізнес стикається з викликом: потрібно пам'ятати, про що вже говорили, бачити поточний етап і тримати всю комунікацію в одному полі зору, незважаючи на різні канали зв'язку. Компанія iPlan обрали NetHunt CRM як основну систему, що дозволило зібрати всю інформацію в одному місці та впорядкувати тривалу комунікацію.

Увага до клієнта на кожному етапі взаємодії є вирішальною. Заявка із сайту одразу потрапляє в систему, тому фінансовий планер швидко бачить новий запит і може оперативно зв'язатися з клієнтом. Якщо людина ще не готова ухвалити рішення, комунікація не обривається: система підтримує контакт через автоматичну серію листів із корисними матеріалами та експертними порадами, формуючи досвід, у якому клієнт відчуває професійний підхід.

Системний контроль продажів і точний прогноз доходу стають можливими завдяки воронці продажів у NetHunt CRM. Це дає можливість кожному фінансовому планеру бачити свої угоди, орієнтуватися в статусах, а керівнику — мати цілісне бачення ситуації та ризиків затримки. Спільний контекст для всієї команди перетворює знання про клієнта з особистого ресурсу окремого менеджера на спільний актив компанії.

Досвід iPlan показує, що CRM дає найбільший ефект тоді, коли стає частиною щоденної роботи. Співвласник компанії Сергій Мікулов зазначає, що головні активи — це люди, клієнти та інфраструктура, і CRM є її невід'ємною частиною. Такий підхід допомагає компанії поступово вибудовувати процеси та не накопичувати помилки в операційці.